文 | 财经故事荟，作家 | 老谢，剪辑 | 万天南

2024 年的时期进程条只剩下不到 1 个月了，汽车市集也参预收官阶段。11 月 18 日，比亚迪第 1000 万辆新能源车下线，国产新能源车也迎来了高增长的第四个年头。

物化本年 10 月，我国新能源车累计销量 975 万辆，已高出旧年全年总数，同比收场 34% 的增长，全年好像率收场 30% 以上的增长，达成 1150 万辆的销量预期。

与新能源车销量高增长造成昭彰对比的是，燃油车销量络续下滑，合伙品牌也全面败退。

换言之，汽车市集的总蛋糕变化不大，新能源车亮丽收获的背后，是从燃油车的口中抢走了部分蛋糕，以及侵入了合伙品牌的地皮。

以中汽协发布的本年前 10 月的汽车数据，不错构勒出汽车市集销量和结构变化的图谱。

（如无非凡证实，以下汽车销量数据均起原于中国汽车工业协会的批发销量数据，批发销量中包含出口销量）。

新能源车狂飙，燃油车下行

本年前 10 月，国产新能源车销量 975.02 万台，同比增长 34%，是 2021 年以来的第四个高增长的年份。

统计线路，2021 年、2022 年、2023 年、2024 前 10 月销量增速永诀是 158%、96%、38%、34%，诚然较前几年增速有所下滑，在本年偏弱的宏不雅和阔绰环境下，仍是畸形亮丽的收获。

不外汽车总体销量增长并未几，本年前 10 月国内累计收场乘用车销售 2462.39 万台，同比只是增长 3.7%，此消彼长之下，传统燃油车销量以致同比下落了 12%。

新能源车按能源类型可分为纯电、插电混杂、其它燃料三种。其它燃料汽车指以甲醇、自然气等燃料的新能源车，当今还莫得大范畴量产。因此，咱们常说的新能源车主要指纯电和插电混杂两种。需要证实的是，问界、理思等增程式汽车也属于插电混杂能源中的一种。

诚然新能源汽车总体在增长，但纯电和插电混杂的结构却有很大的变化。2021 年纯电型占新能源车销量的 82%，插混车型占比仅 18%，到 2023 年，纯电型占比下落到 69%，插混占比初次壅塞 30%，本年前 10 月，纯电占比进一步下落到了 58%，插混占比壅塞 40%。

比亚迪销量的增长，对插混占比升迁功不成没。本年 6 月，比亚迪发布了第 5 代 dm 混杂驱动本领，搭载 dm-5 本领的海豹 06 车型满电满油续航壅塞 2000KM，下半年比亚迪海豹 DM、Z9 DM 等混动车型合手续热销，孝顺了不少的增量。

本年前 10 月，国内混杂能源销量累计 389.7 万台，其中比亚迪销量 187.77 万，占比 48%。国内平均每三台新能源车中有一台是比亚迪，而每两台插混新能源车中，就有一台是比亚迪。

把乘用新能源车进一步细分，可分为轿车、MPV、SUV、交叉型车。本年前 10 月，轿车、MPV、SUV、交叉型销量永诀是 442 万、28 万、455 万、6 万台，轿车和 SUV 是主力，占比永诀达到 47%、48%。

从增速来看，本年前 10 月，轿车、MPV、SUV 增速永诀 28%、62%、38%，SUV 和 MPV 的增速彰着快于轿车的增长，跟着家庭用车需求增长，MPV 的销量增长很快，成为各大车企争相布局的车型。

比亚迪的腾势 D9 合手续霸榜国内 MPV 市集第别称，本年又发布了新 MPV 车型——夏。小鹏 X9、极氪 009、岚图梦思家等 MPV 车型的热销，齐是受益于 MPV 需求的增长。

本年前 10 月，汽车累计出口 485.5 万辆，占汽车销量的 23.8%，汽车出口跃居全球第一。

不外，和日本不同，我国汽车企业产能绝大部分在国内，面向全球市集以出口为主而日本的丰田、本田在全球布局产能，主若是外洋腹地化产销，但从日本原土坐蓐再出口的占比较小。

若以外洋市集汽车销量诡计，日本的外洋（非日本市集）销量比我国大的多。本年前 10 月，丰田全球销量 833 万辆，日本原土销量 125 万辆，外洋销量 700 多万辆。

从乘用车出口增速来看，本年出口增长彰着延缓。2023 年出口增长了 58%，本年上半年，出口累计增速放缓到 30%，到 10 月份出口累计增速进一步放缓到 24%。

单看乘用新能源车出口更不乐不雅，欧盟加征最高 37% 的关税，好意思国上调 100% 关税，对新能源车出口影响最大。2023 年新能源车出口增长 80%，本年一季度累计出口增长放缓到 26%，6 月底累计出口增长放缓到 14%，到 10 月份仍是放缓到唯有 6%。

具体到车企层面，影响不同。据比亚迪公布的斟酌数据，本年前 10 月外洋销量 32.9 万辆，比较旧年同时 17.6 万辆增长幅度达到 87%，比亚迪的出口业务已笼罩全球 94 个国度和地区。

与比亚迪造成昭彰对比的是上汽集团，受欧盟加征关税影响，上汽集团出口下落，本年前 10 月上汽外洋销售 93.75 万辆，比较旧年的 108.3 万辆下落 13%。

据中国汽车报报谈，我国汽车主要出口到欧洲、非州、俄罗斯、中东、好意思洲等地。本年上半年，向欧洲地区（不含俄罗斯）出口量 51.2 万辆，向非洲出口 15.8 万辆，向俄罗斯出口 47.8 万辆，向中东出口 42 万辆，向好意思洲出口 65.3 万辆。

自主品牌崛起，合伙品牌全面溃逃

国产汽车从上世纪 90 年代起步，履历了近 30 年发展，跟着长城、长安、比亚迪等国产车获取阔绰者招供，自主品牌的占有率到 2015 年达到 41%。

而在 2015 年到 2020 年的而后 6 年中，自主品牌市占率不升反降，2020 年乘用车自主品牌市占率下落到 38%。

2021 年是新能源车增长的奇点，亦然自主品牌市占率的分水岭。2020 年新能源汽车渗入率初次壅塞 5%，阔绰者对新能源的招供度达到加快的临界点。2021 年，在高油价和国补加大的双重配景下，新能源汽车销量达到 352 万辆，较上年增长 158%。

2022 年新能源销量达到 688 万辆，增速接近翻倍，2023 年达到 950 万辆，络续保合手 30% 以上的高增长。

跟着能源车的崛起，自主品牌市占率也运转大幅跃升。2021 年自主品牌市占率完毕持续 3 年的下滑，达到 45% 的历史高位。2022 年市占率进一步升迁到 50%，2023 年再次高涨到 56%，本年前 10 月累计市占率已达到 65%。

自主品牌市占率近 4 年以每年一个台阶的朝上式升迁，从 0 到 40%，用了 30 多年，从重回 40% 到占有三分之二，只用到 3 年多时期。

国产自主品牌的崛起，挤占的是合伙品牌车和入口车的市集，对主打经济省油的日系车挤压更甚。

归来近 10 年，日系车市集份额从 2015 年 16% 运转稳步升迁，2020 年达到 23%，2021 年在国产自主品牌挤压下运转下滑，到旧年份额只剩 14%，反璧到 2015 年昔日。跟着插混车型的进一步围猎，日系品牌市占加快下滑。截止本年 10 月，市占率唯有 11.2%，仅有 2020 年高点的一半不到。

从广汽丰田和广汽本田两家日系合伙车企的销量不错看出，凭证广汽集团发布的斟酌数据整理，本年 1~10 月，广汽丰田销量下落 30%，广汽本田销量下落了 23%。

相似受影响的还有德系车，2020 年德系合伙品牌市占率 24%，日系和德系加总达到 47%，比国产自主品牌高出一大截。

2021 年、2022 年、2023 年德系车份额永诀下落到 20.6%、19.5%、17.8%，本年 10 月份累计市占下一步下落到 15%，比较日系车降幅要缓一些。

具体到车企层面，与德国环球合伙的上汽环球本年 1~10 月销量下落 7%，与良马的合伙的华晨汽车集团销量下落了 17%，与奔突合伙的北汽工业集团销量 0 增长。

在国内市集下落较多的还有韩系，2018 年韩系市占率最高达到 5%，到 2023 年只剩 1.6%，只剩高光期的三分之一不到。

好意思系车也从 2017 年 12.3% 下落到了旧年底 8.8%，法系车从 2015 年的 3.5% 下落到旧年的 0.5%。

新能源车期间，汽车的含"电"量和含"科"大幅升迁，科技豪华重新界说中高端汽车市集，比如华为联袂江淮汽车打造的尊界系列，自主品牌车在这一弯谈收场超车，击败合伙车和入口车，亦然严容庄容。

车企主动降价内卷，毛利率不降反升

本年年头，中汽协瞻望本年汽车销量达到 3100 万辆，新能源车销量 1150 万辆，本年 1~10 月，已收场汽车销量 2462.4 万辆，完成度 80%，已收场新能源汽车销量 975 万辆，完成度 85%。时期还剩 2 个月，新能源汽车销量好像率会超预期完成。

亮丽的销量收获背后，是行业无数降价，以价换量。2024 年春节刚过，比亚迪喊出"电比油低"标语，秦 PLUS 车型价钱下探到 7 万元区间。紧接着环球、零跑、奇瑞、长城齐降入了降价的阵营。比亚迪本年中高端品牌腾势、方程豹、仰望放量，中高价位车销量占比高涨，但比亚迪的单车均价从旧年的 16 万元下落到本年上半年 14.15 万元。

蔚来上半年单车均价 27.52 万，较旧年下面落 3.2 万元，下落幅度超 10%，理思的单车均价从旧年底的 32 万下落到本年上半年的 28.88 万。

特斯拉的价钱倒是很坚挺，不外付出了销量下落的代价，本年前 10 月，在国内销量下落了 4%。到了 11 月底，一向坚挺的特斯拉也扛不住了，Model 打出尾款立减 10000 降价促销。

国产车的降价内卷，也逼迫合伙品牌车和入口车加入到降价阵营。良马 3 系价钱最大降价超 10 万，奔突 GLE 最大降价幅度超 20%，保时捷 Macan 售价下探到 40 万以内。也曾靠品牌享受高溢价的合伙品牌车和入口车迟缓跌落平价阵营。

诚然车价下落幅度不小，但车企的毛利率主义不降反升。一方面车企在产业链中具有强势语言权，不错通过向供应商降价更始压力，前几天比亚迪发邮件条件供货商降价 10% 等于最佳的证实。

另一方面，本年上游原材料价钱下落较多，电板的中枢原材料碳酸锂从去底的每吨 10 万元下落到 7 万多，汽车主要用钢热轧卷材价钱也从旧年均价 4000 元每吨下落到本年的 3700 元每吨。跟着销量的增长，单台车的折旧、耗材、东谈主工资本齐被摊薄。

《财经故事荟》追踪的 6 家上市新能源车企，上半年汽车业务的毛利率均有好转。

比亚迪毛利率 24%，比旧年提高 1 个百分点；赛力斯受益于问界 M7 和 M9 大热销，毛利率 26% 比旧年提高 16 个百分点；蔚来上半年毛利率 11%，比旧年提高 2 个百分点；小鹏旧年毛利率为负，本年上半年收场 6% 毛利率；零跑毛利率 1%，较旧年提高 1 个百分点。

新能源车的降价内卷，有产能填塞的原因，亦然成长期以弱胜强的必履历程，按捺内卷故意于尾部企业的出清。

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